В небольшой деревушке судьба сводит могущественного царя Салтана с доброй и скромной красавицей Аннушкой. Между ними вспыхивает чувство, и вскоре девушка становится царицей, подарив правителю долгожданного наследника. Вслед за ней во дворец перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получив роскошную жизнь, о которой прежде лишь мечтали.
Однако вместо благодарности родственницы плетут коварный заговор. Воспользовавшись отъездом царя, они подменяют его переписку, оклеветав невинную Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо тоже оказывается фальшивым. В итоге ни в чём не повинных царицу с сыном замуровывают в бочку и обрекают на гибель в пучине океана.